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株式市場、先物・オプション市場

 日々是相場 -朝刊-2024年11月7日 (木)

2024-11-07
日々是相場 -朝刊-2024年11月7日 (木)

NYダウ    43,729.93 △ 1,508.05
NASDAQ  18,983.47 △ 544.29
CME(シカゴ市場)日経平均先物終値 40,055 円 △ 1,085 円
NY為替      154.59 円 ▼ 2.97 円
日経平均  39,480.67 円 △ 1,005.77 円

本日の「朝一番!」動画
 → https://youtube.com/live/CuuyYj-lvao?feature=share

朝のライブ配信 -今日の相場見通し-  (通常は8:35開始です。)
 → https://youtube.com/live/p09gh9_enxg?feature=share

昼のライブ配信 -お昼の相場見通し-  (通常は12:20開始予定です。)
 → https://youtube.com/live/m_-QFa-NSxs?feature=share

夕方のライブ配信 -明日の相場見通し-  (本日は15:30開始予定です。)
 → https://youtube.com/live/azCasqL406o?feature=share

米国市場オープニング、明日の銘柄選び、オプション投資戦略等
 →夜の動画配信は中止しました。

☆ 米国市場 ☆

減税、規制緩和、関税強化を「好感」して大幅高

 大統領がトランプ氏に決定したことを好感して大暴騰する銘柄も見られ、ダウ平均、S&P500、ナスダック指数など軒並み史上最高値更新となった。トランプ大統領になれば、減税や規制緩和、保護主義的な関税強化が期待されることから、銀行株が大暴騰となるなるなど恩恵を受ける銘柄が大きく上昇となった。トランプ氏は政治屋というよりはビジネスマンであり、米国経済にとってはプラスという判断なのだろう。ただ、ダウ平均採用銘柄でも大きく売られる銘柄なども見られ、まだまだ波乱もありそうだ。

 結果確定まで時間がかかるのではないかとの見方もあったが、トランプ氏の圧勝ということで素直に株式市場では好感される展開となった。保護主義的なアメリカ・ファーストの政策がすぐに始まるわけでもないが、減税や規制緩和は素直に買いで反応して下がれば買いということになりそうだ。ただ、関税強化やドル高はマイナス面もあり、まだまだ波乱もあるのではないかと思う。

 個別にはゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースが大暴騰、キャタピラーやインテル、アメリカン・エキスプレスなどが急騰した。テスラも急騰し、エヌビディアなど半導体株も軒並み大幅高だった。一方、ウォルグリーンズ・ブーツやナイキ、ターゲット、プロクター・アンド・ギャンブル、ホーム・デポなど小売株やディフェンシブ銘柄などは大きく売られるものも目立った。

☆ 本日の相場 ☆

 昨日の日本市場は米国株高を受けて買いが先行、その後も米大統領選挙でトランプ氏が優勢と伝えられると買戻しも交えて買い急ぐ動きとなり、大きな上昇となった。後場に入りいったん上値の重さが嫌気される場面もあったが、最後は買戻しなどもあって大幅高となった。

 米国株が急騰、夜間取引やシカゴ市場の日経平均先物も40,000円を超える水準まで買われ、本日の日本市場は買い先行となりそうだ。ある程度昨日の時点で買われていた面もあると思うが、オプションSQ(特別清算指数)算出を明日に控えて買戻しやヘッジの買いを急ぐような場面も出てくるのではないかと思う。昨日同様に指数先行で踏み上げ相場も期待される。

 ここまでトランプ大統領が期待されていたかという感じだが、一気に40,000円を試す動きとなりそうだ。オプションSQを控えて40,000円を超えたら買いというような買いも入るのだろうが、逆に40,000円を試すところで達成感から手仕舞い売りに押されるのではないかと思う。決算発表が本格化しているなかで、円安効果が期待されると40,000円を超えても買いが続くということになるのだろう。

☆ 本日の注目点 ☆
9月の毎月勤労統計(厚労省、8:30)
6カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
10年物利付国債の入札(財務省、10:30)
10月の輸入車販売(日本自動車輸入組合、10:30)
10月の車名別新車・軽自動車販売(自販連、全軽自協 11:00)
10月のオフィス空室率(三鬼商事、11:00)
4〜9月期決算=味の素、テルモ、富士フイルム、日本製鉄、神戸鋼、フジクラ、TOWA、ローム、太陽誘電、日産自、マツダ、三菱地所、NTT / 1〜9月期決算=キリンHD、花王、資生堂
10月の中国貿易統計
9月のユーロ圏の小売売上高
英中銀が政策金利発表
週間の米新規失業保険申請件数(22:30)
7〜9月期の米労働生産性指数(速報値)(22:30)
9月の米卸売在庫・売上高(8日0:00)
米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表(8日4:00)
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の記者会見(8日4:30)
9月の米消費者信用残高(8日5:00)

☆ 銘柄ピックアップ ☆

合同製鐵(5410) 3,995 △ 100
下落トレンドの変化で戻りを試す展開となり買いシグナルとなった。まだ25日移動平均線や基準線に上値を押さえられる場面もあるのかもしれないが、ここで抜ければ一気に上昇となるのだろう。

平田機工(6258) 5,020 △ 120
25日移動平均線や基準線を抜けて買いシグナルとなった。75日移動平均線の水準も近く、一気にここで抜ければ底入れ確認からの上昇が期待できる。

じもとホールディングス(7161) 305 △ 17
25日移動平均線や基準線、75日移動平均線や雲が収れんしているところで一気に抜けて買いシグナルとなった。遅行スパンもローソク足を抜けており、ここから底堅さを確認しながら上昇すると思う。


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