☆ 株式相場展望 －週報－ ☆ 2024/4/21（日）
2024-04-21
☆ 株式相場展望 －週報－ ☆ 2024/4/21（日）
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☆ 今週の相場見通し
☆ 米国市場
先週の米国市場は利下げ期待が遠のき、逆に利上げまで取りざたされるなかで地政学リスクや半導体メーカーの慎重な見通しなども嫌気されて大幅安となった。特に半導体関連銘柄は買われすぎ感が強いということで大きく売られた。決算発表に反応して大きく売られるものなども見られ、総じて冴えない展開で調整となった。
今週はダウ平均もさらに下値模索という場面も出てくるのではないかと思う。地政学リスクは落ち着いてくると期待されるが、インフレ懸念が高まるなかで半導体関連銘柄などの芳しくない決算などが見られればさらに下値を試すことになると思う。
今週は決算発表が本格化するが、火曜日にＰＭＩ（購買担当者景気指数）速報値や新築住宅販売件数が発表され、水曜日に耐久財受注額が発表される。木曜日は新規失業保険申請件数やＧＤＰ（国内総生産）速報値、仮契約住宅販売件数が発表され、金曜日は個人所得・個人消費支出や消費者態度指数が発表になる。
☆ 日本市場
先週の日本市場は日経平均が今年最大の下げ幅となるなど、大きく調整となった。地政学リスクや半導体関連銘柄への懸念、スタグフレーション懸念が強まっていることや金融政策の変更で利上げなども懸念されていると思われる。
週末の大幅下落の反動からの反発も期待されるが、日銀の金融政策決定会合を控えるなかで空売りも積み上がっておらず、冴えない展開が続くと思われる。金融緩和の継続は期待されるものの、緩和継続も材料とはならないだろうし、地政学リスクが落ち着いたとしても買い材料ではないだろう。決算発表が始まるところで、好調な決算が見られれば反発となる場面もあるのだろう。
日経平均が高値から10％以上下落となった。こうしたケースでは高値更新するまでに最低でも半年以上かかるケースがほとんどで、空売りが積み上がらない限り、少し戻せば売られるということになりそうだ。TOPIXに寄与度の大きな銘柄には割安感も出ており、全体としては底堅さも見られるのだろうが、戻りは鈍く、下値模索が続くのではないかと思う。
今週は月曜日に白物家電出荷額や主要コンビニエンスストア売上高が発表され、火曜日は食品スーパー売上高や全国スーパー売上高が発表され、日銀の月例経済報告や基調的なインフレ率を捕捉するための指標が発表される。水曜日は企業向けサービス価格指数が発表になり、木曜日は景気動向指数改定値や外食売上高、全国百貨店売上高が発表される。金曜日は都区部消費者物価指数（CPI)が発表され、日銀の金融政策決定会合の結果が発表になり、「経済・物価情勢の展望（展望リポート）も発表され、植田日銀総裁の記者会見が行われる。
☆ 一目均衡表 テクニカル分析
・ＮＹダウ
今週は雲を割り込んだ状況での下値保ち合いとなった。移動平均線からの乖離も大きく下げ渋り感は見られたのだが、特に買い上がるということでもなく、買戻しが入り戻すのだが、改めて売り直されるという展開だった。ここからもさらに下値模索が続くと思われる。
予想レンジ 37,500ドル～38,200ドル
→ https://s-pyxis.com/weekly/ny.png
・ナスダック指数
25日移動平均線や基準線に上値を押さえられる展開から、次々と節目を割り込んで一気に三役逆転で売り時代となった。移動平均線から大きく離れたことでもあり、下げ渋り感は出るのだろうが、戻しても雲までということで冴えない展開での下値保ち合いとなりそうだ。
予想レンジ 15,100ｐｔ～15,500ｐｔ
→ https://s-pyxis.com/weekly/nas.png
・日経平均
一気に雲の中に突っ込んで75日移動平均線までも割り込んだ。雲の下限（先行スパン２）を意識するところでは下げ渋りとなったが、さらに下値模索が続くのだろう。上値は75日移動平均線までとなるのだろう。
予想レンジ 36,000円～38,000円
→ https://s-pyxis.com/weekly/nk.png
・ＴＯＰＩＸ
一気に75日移動平均線まで割り込んで雲の中に入ってきた。75日移動平均線にサポートされているが、雲の上限（先行スパン１）が上値ということで75日移動平均線を割り込む場面もあるのではないかと思う。
予想レンジ 2,580円～2,660円
→ https://s-pyxis.com/weekly/tpx.png
・ドル円
高値圏での保ち合いが続いている。ただ、上値の重さが気になりだしており、いったん下値を試すことになりそうだ。
予想レンジ 153.0円～155.0円
→ https://s-pyxis.com/weekly/dy.png
・米国10年国債利回り
上値を試す動きだが改めて上値の重さも気にするような展開だ。上値切り下げ、下値切り下げのパターンが続き、一進一退のなかでの下落トレンドということなのだと思う。
予想レンジ 4.50％～4.65％
→ https://s-pyxis.com/weekly/bond.png
・今週の相場見通し
→ https://youtube.com/live/addXxQvEvIA?feature=share
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☆ 米国市場
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今週はダウ平均もさらに下値模索という場面も出てくるのではないかと思う。地政学リスクは落ち着いてくると期待されるが、インフレ懸念が高まるなかで半導体関連銘柄などの芳しくない決算などが見られればさらに下値を試すことになると思う。
今週は決算発表が本格化するが、火曜日にＰＭＩ（購買担当者景気指数）速報値や新築住宅販売件数が発表され、水曜日に耐久財受注額が発表される。木曜日は新規失業保険申請件数やＧＤＰ（国内総生産）速報値、仮契約住宅販売件数が発表され、金曜日は個人所得・個人消費支出や消費者態度指数が発表になる。
☆ 日本市場
先週の日本市場は日経平均が今年最大の下げ幅となるなど、大きく調整となった。地政学リスクや半導体関連銘柄への懸念、スタグフレーション懸念が強まっていることや金融政策の変更で利上げなども懸念されていると思われる。
週末の大幅下落の反動からの反発も期待されるが、日銀の金融政策決定会合を控えるなかで空売りも積み上がっておらず、冴えない展開が続くと思われる。金融緩和の継続は期待されるものの、緩和継続も材料とはならないだろうし、地政学リスクが落ち着いたとしても買い材料ではないだろう。決算発表が始まるところで、好調な決算が見られれば反発となる場面もあるのだろう。
日経平均が高値から10％以上下落となった。こうしたケースでは高値更新するまでに最低でも半年以上かかるケースがほとんどで、空売りが積み上がらない限り、少し戻せば売られるということになりそうだ。TOPIXに寄与度の大きな銘柄には割安感も出ており、全体としては底堅さも見られるのだろうが、戻りは鈍く、下値模索が続くのではないかと思う。
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☆ 一目均衡表 テクニカル分析
・ＮＹダウ
今週は雲を割り込んだ状況での下値保ち合いとなった。移動平均線からの乖離も大きく下げ渋り感は見られたのだが、特に買い上がるということでもなく、買戻しが入り戻すのだが、改めて売り直されるという展開だった。ここからもさらに下値模索が続くと思われる。
予想レンジ 37,500ドル～38,200ドル
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・ナスダック指数
25日移動平均線や基準線に上値を押さえられる展開から、次々と節目を割り込んで一気に三役逆転で売り時代となった。移動平均線から大きく離れたことでもあり、下げ渋り感は出るのだろうが、戻しても雲までということで冴えない展開での下値保ち合いとなりそうだ。
予想レンジ 15,100ｐｔ～15,500ｐｔ
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・日経平均
一気に雲の中に突っ込んで75日移動平均線までも割り込んだ。雲の下限（先行スパン２）を意識するところでは下げ渋りとなったが、さらに下値模索が続くのだろう。上値は75日移動平均線までとなるのだろう。
予想レンジ 36,000円～38,000円
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一気に75日移動平均線まで割り込んで雲の中に入ってきた。75日移動平均線にサポートされているが、雲の上限（先行スパン１）が上値ということで75日移動平均線を割り込む場面もあるのではないかと思う。
予想レンジ 2,580円～2,660円
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・ドル円
高値圏での保ち合いが続いている。ただ、上値の重さが気になりだしており、いったん下値を試すことになりそうだ。
予想レンジ 153.0円～155.0円
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・米国10年国債利回り
上値を試す動きだが改めて上値の重さも気にするような展開だ。上値切り下げ、下値切り下げのパターンが続き、一進一退のなかでの下落トレンドということなのだと思う。
予想レンジ 4.50％～4.65％
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・今週の相場見通し
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